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必读要闻一:多地产业规划明确元宇宙领域发展方向,该产品年复合增长率或超40%,字节跳动已大幅调高销售目标

首届全球元宇宙大会将于4月20日在上海召开。此外,据近期市场消息,由于Pico营销效果远超此前预期,字节跳动已调高2022年VR销售目标,从100万台增加到约180万台。IDC预测,全球VR出货量于2021年超过700万台,并于2025年达到2500万台以上,2021-2025出货量CAGR超过40%。同时,全球AR设备出货量有望从2020年不足百万台的量级,到2025年增长至超过2000万台。

分析人士指出,居家隔离成为部分重点城市居民的常态,有望催化一定的线上娱乐、办公等方面需求,另一方面武汉、合肥、成都等地均已将元宇宙写入2022年的地方政府工作报告,浙江、上海等省市在相关产业规划中也明确了元宇宙领域的发展方向,元宇宙其本身为数字经济发展的重要形态,未来在数字化的生产生活中定将有更多应用。

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万兴科技(300624)旗下视频演示神器“万兴鹿演”上线“虚拟数字人”演示功能,并上线8个“虚拟形象”,满足用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。风语筑(603466)与百度希壤达成元宇宙生态共建合作,风语筑将作为希壤元宇宙3D虚拟建筑开发商之一,承接3D虚拟建筑或数字空间的开发打造及内容运营业务。

必读要闻二:全球库存持续减少,国家严控新增产能,这一资源吨利润再次逼近历史峰值

记者从电解铝行业相关人士处了解到,由于国内外市场库存较低,下游需求回暖,目前电解铝生产企业利润处于历史较高水平,吨铝利润在5000元左右,新疆地区部分企业电解铝利润更是接近7000元/吨。3月初,国内铝企单吨盈利一度超过5000元,逼近2021年的峰值水平。

分析人士指出,国际方面,欧洲能源成本的大涨引起市场对欧洲有色金属减产的担忧,供应链扰动下暂时抵消了对美联储官员鹰派发言的不利影响。国内方面,多地突发疫情,山东滨州、福建泉州及天津等地均出现铝下游加工企业减产的情况,国内大部分地区受疫情影响,运输受限。库存数据方面,3月25日,LME铝库存录得67.81万吨,较上周减少约5.19%(今年以来库存呈持续下降态势);SHFE铝本期库存总计为30.89万吨,较上周减少约7.45%。

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云铝股份(000807)主要业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产,构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链。神火股份(000933)铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品,其中,电解铝产品为铝锭,主要运用于建筑、电力、交通运输等行业;电解铝深加工产品主要包括铸轧卷、冷轧卷和铝箔,主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。

必读要闻三:该基础设施建设迫在眉睫,市场规模有望翻倍超两千亿

“十四五”时期,南方电网将投资100亿元,大力推进充电设施建设,预计到明年底,将首先实现广东、广西、云南、贵州、海南五省区乡镇充电桩全覆盖。目前,各省充电设施建设已全面展开,广东有望在今年上半年率先实现充电桩乡镇全覆盖;贵州今年确保乡镇所有5A景区和高速公路服务区安上充电桩;广西将进一步优化“十分钟充电圈”,让每个县都有大型集中式充电站。

分析人士表示,新能源汽车发展势头正猛,未来渗透率将持续攀升,为更好地支撑新能源汽车的推广,加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。从政策驱动上看,2022年国家定调“稳增长”,充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列,有望成为2022年基建促增长的重点领域之一,获得政策支持适度超前发展,充电桩产业链有望迎来风口。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

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和顺电气(300141)为国内较早进入充电桩领域的公司之一,公司已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备,能够满足不同用户、不同规格、功率、场合下的充电需求。京泉华(002885)部分磁性器件和电源类产品已应用到直流充电桩的充电模块中。

必读要闻四:又一核电项目取得重大进展,机构预计核电每年投资额将超千亿,这家公司在运核电机组达到25台

中国广核集团消息,3月28日12时34分,红沿河核电6号机组首次装载核燃料共计157组组件全部就位,堆芯照相合格。首次装料的完成,标志着机组正式进入主系统带核调试阶段,向建成投产迈出重要一步。

分析人士认为,中国发展核电态度积极明确,自主三代核电技术成熟,核电景气有望持续向好,短期国内批量化建设/核废物后处理+中长期四代核电/核电出口有望打开核电成长空间,看好核电细分领域市占率高、核电业务占比高的公司。据预计,核电建设有望按照每年6-8台机组的步伐稳步推进,若以每台投资约200亿元计算,年均投资规模将达1200-1600亿。

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中国核电(601985)为中核集团旗下核电运营平台,公司在运核电机组达到25台,在运装机容量达到23.71GW,旗下自主三代核电“华龙一号”示范工程第2台机组——福清核电6号机组(华龙一号)具备商运条件。南风股份(300004)专注于通风与空气处理系统等的研发与生产,产品可广泛运用于第二代、第三代核电站等,公司也是国内首个第三代核电技术台山EPR核电站核岛通风与空气处理设备系统设计和设备总承包商。

钛小股· 钛媒体财经究院

2022.03.29

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