消费金融行业ABS(资产证券化)发行提速!截至7月27日,《国际金融报》记者依据公开信息统计获悉,今年以来已有包括兴业消费金融、海尔消费金融、中原消费金融在内的5家消费金融机构共计发行8单ABS(含公告发行),累计发行规模107.57亿元,已超过2022年全年发行总规模101.15亿元。

“今年消费金融行业ABS发行规模提升,显示出消费金融公司对于资金需求的增加,背后则是消费金融业务的增长。”行业专家预计,基于居民本身的消费需求以及各项金融政策的推动,今年消费信贷有望迎来比较好的复苏,下半年ABS发行或仍有较为平稳的增长。

年内发行规模已超百亿


(资料图片)

5家消费金融公司年内已成功发行超百亿规模ABS。近日,马上消费金融成功发行“安逸花2023年第三期个人消费贷款资产支持证券”,发行规模约为20亿元。记者统计获悉,马上消费金融2023年已累计发行3期ABS,累计规模约45亿元。

马上消费金融是7月以来第三家成功发行ABS的消费金融公司。7月19日,海尔消费金融成功发行“海鑫2023年第一期个人消费贷款资产支持证券”,总发行规模为10.48亿元,其中优先A档 7.62亿元,占比72.74%,票面利率为2.6%;优先B档0.60亿元,占比5.73%,票面利率为2.9%。

此前的7月17日,兴业消费金融成功发行“兴晴2023年第一期个人消费贷款资产支持证券”,规模为20亿元,分为优先A1档(AAAsf)、A2档(AAAsf)、优先B档(AA+sf)和次级档。本期项目发行后,由兴业消费金融发起设立的“兴晴”系列ABS累计发行规模达到179亿元。

(制表:余继超)

《国际金融报》记者依据公开信息统计获悉,2023年以来,除了上述三家,还包括中原消费金融、湖北消费金融在内的5家消费金融机构共计发行了8单ABS(含公告发行),发行规模107.57亿元,发行金额已超过2022年全年的101.15亿元。

具体来看,今年5月,中原消费金融和湖北消费金融分别发行“鼎抽2023第二期个人消费贷款资产支持证券”11.07亿元和“楚赢2023年第一期个人消费贷款资产支持证券”9.04亿元。今年3月,中原消费金融还发行了“鼎抽2023第一期个人消费贷款资产支持证券”11.98亿元。

消费复苏推动ABS回暖

年内消费金融公司为何密集发行ABS?厚雪研究首席研究员于百程对记者分析指出,资产证券化(ABS)是消费金融公司重要外部融资渠道之一,通过发行ABS,可以将已经形成的信贷资产收益权转让从而回笼资金,回笼后的资金继续开展信贷业务,盘活了信贷资产存量,提升了资金使用效率。

于百程表示,今年ABS发行规模上升,显示出消费金融公司对于资金的需求增加,背后则是消费金融业务的增长。基于居民本身的消费需求以及各项金融政策的推动,今年消费信贷有望迎来比较好的复苏,从而给银行、消费金融公司等相关机构带来机会。

江苏苏宁银行金融科技高级研究员孙扬在接受记者采访时表示,ABS发行成本比较低,可以优化消费金融公司的负债结构,降低经营成本,支撑普惠金融的发展。消费金融公司资金充足、资产流动性增强,对于消费市场的复苏有直接的促进作用,能够带动消费品销售和生产的规模,对于消费金融行业来说也有积极的促进作用。

持牌消费金融公司高管对记者表示,消费金融公司密集发行ABS,一方面表明在消费需求稳步恢复的背景下,消费金融需求和业务体量不断增加;另一方面,也表明资本市场对于消费金融信贷资产的信心。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博告诉记者,ABS发行在成本上具有一定优势,是目前消费金融机构重要的融资渠道之一。持牌消费金融公司积极开展ABS业务有助于机构优化负债结构,盘活存量资产,增强资产的流动性,进而增厚资本抵御风险。

“在行业竞争激烈下,发行ABS也是备足‘弹药’迎接挑战的具体体现。”王蓬博预计,随着经济持续恢复,居民消费逐步回升,今年下半年持牌消费金融公司发行ABS或仍有较为平稳的增长。

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