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文 | 柴狗夫斯基,作者 | 小柴壹号,编辑 | 谭松


【资料图】

网络社交市场就像一潭死水。

腾讯系之外,尽管各类巨头、创业者在这一赛道不断地尝试,重金发起攻势。

但这么多年了,这潭死水里,溅起涟漪的只有一个陌陌,以及一个还在拼命奔跑的Soul。

就算已经上岸的陌陌,如今也只能靠着秀场直播艰难生存,甚至成为诈骗的温床。详情查看“我在陌陌相亲,转眼28000元没了!”

另一家Soul它足够成功吗?从关注度来看,Soul的关注度并不低。

一是这个市场太需要一个搅局者了,微信和QQ构成的社交宇宙让越来越多的人疲惫不堪。

很多人希望,Soul能给市场打个样,改变一下大家认知里的社交这潭死水死绝了的固有认知。

二是Soul自身的艰难发展,总是时不时地给外界输送被关注的养料,这其中最多的就是各种各样的争议。

一年前,Soull打着“元宇宙社交第一股”的旗号准备冲击美股,然而就差临门一脚折戟。

一年后,不死心、或者说亏钱亏不动了的Soul转战港股,又一次向资本市场发起冲击。

于是Soul又被各界关注。

之所以被关注,是因为随着招股书更进一步详细的公布,那些藏在“Z世代”“灵魂社交”等无数被包装过的产品属性、标签及概念之下的真实的Soul被展现了出来。

如果用一句话来说,虽然在社交这个赛道,Soul收到的关注并不少,但它过的确实不好,甚至可以说是糟糕。

我们主要从用户、营收及利润几个指标来简单看一下:

Soul成立于2016年,至今成立时间已有6年,但在用户方面,截至2021年,Soul的月活用户和日活用户分别达到了3160万和930万。

什么概念?截至2021年12月,全网用户11.74亿。其中社交用户超过10亿,而Soul的月活为310万,日活不足千万,这远远与其受到的关注度不匹配。

如果还不够直观的话,我们再找一组数据来对比,虽然陌陌下坡路已经多年,但其月活用户如今已然超过1.1亿。

当然了,在Soul的的定位中,其目标用户是Z世代,根据易观分析发布的《数字经济全景白皮书》显示,2022年中国Z世代数字用户规模占总体规模(10.5亿人)比重为17.5%。

就算如此,Soul在Z世代用户群体中的渗透率也不算高,因为在这个细分领域,Soul有着头部效应以及绝对的竞争优势。

当然,更重要的是,在其3160万的月活和930万的日活中,很难都说是Z世代不是?根据招股书数据,其月活用户中有74.9%为Z世代群体。

同时,另一家主打年轻人市场的B站,日均活跃用户达7940万,月均活跃用户达2.936亿。

而值得注意的是,Soul的用户增长和活跃度是靠烧钱来维系的。

招股书数据显示,2020年-2021年,Soul的月活和日活增速分别为51.6%和55.8%,也就是上市前一年,Soul在用户规模方面的数据很亮眼。

但是,这组数据背后,其销售以及营销开支飙升到了15亿,为何说飙升,因为2020年,这一数据为6.2亿。

也就是花了超两倍的销售费用,却只换来了50%左右的活跃用户。

如果换算一下就是,2021年,Soul每新增一个用户的成本为140元左右,而在2020年这一数字还仅为66元,大涨两倍多。

招股书数据显示,2019年、2020年及2021年净亏损分别为3.534亿、5.791亿、13.244亿元。三年累计亏损22.56亿元。

换个角度来看,也就是Soul虽然在定位和宣传中有着明显的差异化以及各种特色、个性化的标签。

但是其用户的留存和粘性非常不乐观,依然摆脱不了“我们聊的不错,加个微信吧”以及看一看、新鲜感没了就跑的魔咒。

此外,在用户之外,营收方面,2019年、2020年及2021年,Soul收入分别为人民币0.7亿元、4.98亿元以及12.8亿元,直观来看,这数据确实还不错。年复合增速高达325%。

这都是烧钱换来的,而且是极度不健康的那种烧钱。

招股书显示,2021年,Soul每位付费用户月平均消费金额仅为60.5元,此外,Soul的LTV(用户生命周期总价值,指的是从一个用户身上赚取的总金额)仅为47块。

也就是说,Soul每获取一名用户,就要花掉3倍能从用户这里赚到的钱,你能说这是一门生意吗?

赚钱能力差差在于,虽然是作为一个商业模式有着无限边界的社交APP,但是Soul营收是非常单一的。

根据Soul招股书,目前Soul营收主要为增值服务、广告、好物商城。但值得注意的是,增值服务占比高达93.9%,广告业务占比仅有6.1%,商城业务收入则几乎可以不计。

2019年-2021年,Soul的平均每月每个付费用户的收入仅为人民币21.9元、43.5元及60.5元;同时,2021年Soul的用户付费比率为5.2%。

无论是付费率,还是平均每月每名付费用户为其贡献都远低于已经走下坡路的陌陌。

如此单一的营收,还意味着,Soul的赚钱能力,被深度绑在了用户活跃度这根绳上,如果烧钱停止,活跃用户下降,赚钱能力就将更弱,你说这矛盾不?

在这个矛盾里,Soul也被用户质疑,越来越氪金了,疑似就是在Soul需要花钱买用户体验,这样的模式,也是处处充满矛盾。

显然,如今的Soul在具体的业务方面,事实上是陷入了一个恶性循环。如果少了外部输血,Soul的灵魂故事显然是讲不下去的。

这也是Soul急于上市的背后原因。

去年Soul美股上市失败后,Soul还被曝出全线业务裁员30%,其背后股东腾讯联合米哈游给其投资了1.77亿美元,以来纾解财务之困。

而在2020年,同样,还是腾讯出手给Soul续命,通过子公司意像架构向其投资1.35亿美元。

所谓的小而美,只有小,而没有美。

这么多年了,社交这潭死水,如今还是一潭死水,看上去泛起的涟漪,也依然没有挣脱现有格局里那层沉沉的沉积物。

纵使打着Z时代、零售的标签和差异化,也或许只是品牌经营过程中强赛进去的差异化,Z世代终究会变成朝九晚六的打工人,终究会长大。

那么这些长大的用户Soul准备怎么办?丢掉他们,还是破圈?这是Soul不可回避的一个致命矛盾。

对于Soul来说,显然,这样的恶性循环足够可怕了。但更可怕的是屡禁不止的软色情与杀猪盘,这也是Soul屡次出圈被关注的原因。

但是无论是色情,还是杀猪盘,都是被重点监管的对象,而且是致命的。

一方面,据媒体报道,如今Soul等,陌生人社交平台,已经逐渐发展成为“杀猪盘”的温床,明明是去交友的,最终被骗财骗色。

有媒体统计,近两年时间内,仅公安部门披露发生在 Soul 平台上的杀猪盘案例就有 10 余起,涉案金额从几万到数百万不等。最高的一笔金额甚至高达 368 万元。

杀猪盘意味着什么?对社会来说是犯罪;对Soul来说,可能也会成为用户流失的诱因。

不过,值得深思的是,只要是有社交属性,都会成为杀猪盘这类犯罪行为的场所,但是话又说回来,社交平台有无数,密集被杀猪盘困扰的,除了婚恋平台,Soul却是独一份。

甚至有媒体报道称,这类问题在Soul一度泛滥,甚至衍生为专业集体诈骗组织。

这背后又是什么原因呢?或许和Soul本身的定位有着脱不了的关系。

在杀猪盘之外,Soul的软色情问题,一直备受诟病。2019年6月,Soul还因存在淫秽色情等违法违规内容,被监管机构下架;

此外此前,Soul用户公开发帖表示:“想养个萝莉,一个月愿意给一万生活费”引起热议。

陌生的身份,让无数人在这里将道德和公序良俗丢进垃圾桶,展现出龌龊的一面。

比如z在聊天室中,各种淫秽露骨的言语、娇喘声似乎成为Soul的另一种符号、

杀猪盘、软色情,也让平台在监管方面过于敏感,动不动就禁言、封号,也成为Soul被投诉的重点,而这都是在消耗用户的好感度。

整体来看,如今的Soul,就是一个庞大的矛盾体,里面到处充满了大大小小的矛盾,而上市,或许也只能短暂解决Soul的缺钱问题。

其他的问题呢?依然无解……

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