图片来源:打扮家官网


(资料图)

文|偲睿洞察,作者|孙越,编辑|Emma

2021年4月29日下午在雁栖湖会议中心,国美X打扮家·家居家装战略暨APP上线发布会热闹召开。该发布会是黄光裕出狱后的首次公开露面,足以见得国美对此次进军家装市场十分重视。

面对众多大佬,打扮家创始人兼CEO崔健站在舞台中央,作为项目发起人,构建家装未来蓝图——三年实现5000亿GMV,最终占据30%的家装市场。

而打扮家唯一的高光时刻,就留在了发布会上。今年7月份,打扮家被爆业务线暂停,徒留国美在家装市场上的落寞身影。

谁能想到,立下远大目标flag的打扮家在2021.4上线之后,于2022.7被爆出业务线停摆。

谁能想到,在2021.4为打扮家发布重量级会议的国美突然变脸,在当年的2021.11便开始进行裁员。

但似乎谁也不意外,国美如此激进,黄光裕又一次没有耐心。

作为国美“家·战略”2.0的一大棋子,国美打扮家在家装领域面临着修整的局面。而野心家国美在该战略里,还有国美窖藏、安迅物流、共建共享三颗棋子。

国美式落寞是否会降临在这三颗棋子上我们无从知晓,但我们能看到的是,这三颗棋子无一不透露着国美转型的急迫性。

若是国美再出现如此“理想宏大,现实惨淡”的项目,我们应该都能想到。

01 赶鸭子上架式整合

2020年底,国美抛出高价从央企手中抢到打扮家,想要进军家装市场之心昭然若揭。

国美进家装是意料之中的事。据国美零售CFO方巍透露,家居与家装拥有3万亿市场规模,对比早已饱和的、4万亿规模的传统家电市场,前者有希望“再造国美”。

作为“家·战略”四大布局之一,在收购打扮家之前,国美围绕家装已经做了不少努力。例如,与各大家具品牌合作,在物流供应链,下沉市场上都完成了布局——据2020年财报显示,国美零售全年新增县域店1034家,同比提升超100%;全国运输路线超1600条,拥有500万平方米覆盖全国的物流网络。

2020年底,“家·生活”2.0战略发布——“利用用户思维、科技思维、平台思维和闭环思维,推动‘家·生活’的各个垂直品类升级、形成经营闭环”。简单来说,这些布局得尽快落实变现,为国美做出贡献了。

打扮家便是国美在战略2.0发布之后,在家装市场上架的那只“鸭子”。

渠道、品牌、平台,国美都给打扮家铺好了,打扮家出什么牌?

它有着“重构家装行业”的伟大构想——以家装BIM系统为起点,将设计、材料、家居、施工四大环节整合在一个平台上,让用户一站式完成家装和家居选购服务。

家装BIM系统报价操作图 图片来源:打扮家官网

整合家装产业链的同时,打扮家还意图掀起一场家装“全透明”式改革。也即,让所有环节公开可溯源,实现“六个化”:透明化、规则化、去中间化、全流程化、数据化及多样化。

为了配合落地,打扮家提出家装行业空前绝后的“发展大计”——三个大目标:3年内达到5000亿元,市占率10%;5年内达到1万亿元,市占率20%;最终目标是能占据装修市场的30%。分解为三个小目标执行:设计师从1000个扩展到100万个,材料平台从3000个SKU扩展到1亿个,工人从100个增加到1000万个。

有这样雄心壮志的打扮家,国美仿佛看到了曙光。

不到半年,2021.4月,国美和打扮家的组合正式上线,立下“三大目标”、“三小目标”flag,仿佛一场家装行业的变革巨浪已然翻滚。

然而浪花终究没能翻涌起来。去年4月上线的平台,今年7月业务就停摆,现实怎会如此残酷?

冷静下来看,一开始,打扮家就手忙脚乱——在2021年4月份发布会上,打扮家几乎交了个“白卷”,一直到11月份各个平台才上齐。而当打扮家做好“量”的积累,预计到2022年3-4月份能够有“质变”的时候,国美却等不了了——就在平台上齐的同月,打扮家业务部门裁员,创始人退居2线,而后任命高管在今年4月离职,欠工人款导致现有装修订单“烂尾”。

深究原因,几乎在家居的每一环节,打扮家都陷入了无穷无尽的麻烦。

第一道“天坑”来自工人。

打扮家的透明化战略是给家装市场定的“规矩”——每一项服务都明码标价,每一项支出都清晰明了。设想很美好,然而,工艺是个“地域化”产品,全国100个城市的常用工艺有600多种,1000个人的心中有1000个工艺标准。这也决定了,打扮家必须通过大量的调研、穷举,才能形成在这一区域大部分人都认可的标准。让工人服务标准化,是个“吃力不讨好”的大工程。

从实际执行情况看,单是统一施工环节的工人标准,就耗去了打扮家6个月的时间。

第二道“天坑”,来自各环节“碎片化”带来的整合难题。

从建材、设计、家居,到施工服务,每个环节都形成了稳定的市场格局,对手众多:在建材环节,用户更偏向于线下市场摸在手里的安心;设计层面,原先赛道老对手们——酷家乐,三维家能够专注于提供更精细的服务;家居环节,国美要抗衡的是红星美凯龙、宜家这类老牌大卖场;在施工层面,服务高度地域化,地头蛇盘踞。

而各个环节,用户都是单独决策,并不会因为国美的家电环节给了自己补贴,便会把每一环节都交到打扮家手上,该比价还是会比价。想要形成闭环经营,家装市场并不会如国美所愿。

想要在家装市场上立足,仅仅6个月的期限肯定不够,但国美就是如此决绝。

这个过程中,黄光裕本人的焦虑展现无疑:面对2020年国美营业额甚至赶不上京东苏宁的零头的局面,2021.2.16出狱的黄光裕在次日便提出“力争用18个月恢复国美原有的市场位置”目标,定下打扮家需要在3年实现5000亿交易金额的目标也不足为怪。

国美如此焦虑,打扮家只能成功,还得快速成功。

谁都知道一个To C平台,平台运营过程本身不会太快,更何况一个平台新手。但国美很决绝,没有给打扮家犯错的机会——2021.11裁员前打扮家每月人力成本近2000万元,在四月份的大裁员计划中要求指标缩减至300万元。

打扮家这下也慌了阵脚,中途去做VR,2022.5又布局元宇宙做NFT。

面对国美的焦虑,快速变现是打扮家应该给出的答卷;面对家装市场的天坑,只有慢工才能出细活。双重矛盾下,打扮家这只“鸭子”,只得被国美快速上架又暂停。

02 碎片化的家装市场,没有野心家

家装市场是一块大蛋糕,但没有一家公司能分到可观的份额。

在超过3万亿市场规模的家装行业中,据前瞻产业研究院分析,企业规模呈幂律分布:绝大部分企业销售额都密集在百万规模,不到整体市场规模的1%。

家装行业企业规模呈幂律分布 图源:前瞻产业研究院APP

高度碎片化的行业特征也决定了,生存下来的、线上打法的玩家,要么牺牲一定的透明度,专心捣鼓流量,要么从头开始自营,往标准化着力,整合的节奏快不了。

先来看老牌玩家是怎么玩的。

玩流量的齐家网、土巴兔实质上在做家装行业的电商平台——让不同体量的第三方装修公司进驻,为客户提供服务,同时大力投资营销,举办“团购,大卖场”等活动,向商家收取获客费,向消费者收取服务费。

据悉,以齐家网为例,单是苏州站的活动一年收入就达2000万左右——每个用户交纳活动费用3000元-4500元不等,20多个用户一起“拼团”,每个用户可以砍掉大概3000元,商家每单付费5000元左右。

尽管有相关产品质量,施工质量的上百条投诉,这两家仍然凭借各大活动吸引用户,靠流量吸引商家,在家装市场上活得不错。

值得一提的是,这两家都做过自营家装服务,深入到各个环节。拿土巴兔来说,15年自营业务之后三年亏损24亿,而在19年砍掉业务之后,净利润从18年的0.39亿元上升到20年的0.87亿元。而在19年以前两家不约而同砍掉了自营业务,踏踏实实搞流量。

与老牌玩家打法截然相反的,还有一帮新锐玩家,现阶段做全流程自营家装服务,重点向“标准化”发力,如爱空间、贝壳被窝。

2014年起家的爱空间专注于工人服务的标准化——100%直管工人,对全国近7000名工人进行相关标准培训,工人们经过102项培训考核后,正式上岗。2021年,爱空间公布实现营业额15.5亿元,同比增长42.2%。

但标准化之路并非易事,相关装修的不标准状况还是频出。在黑猫投诉平台上,从2020年到目前,有关爱空间58条控诉主要在不退还定金,工程延期交付等问题上。

2020年成立的贝壳旗下的被窝家装则专注于规则的标准化,将10大赔付标准写入合同,包括“恶意增项,双倍返还;私下收费,双倍返还”等有力的法律效应,旨在维护业主利益。

这同样是一项艰难的大工程,目前该项业务盈利能力有限。据《狐说商道》此前统计,截至2021年,贝壳新兴业务对整体利润的贡献率也仅为8.2%。在标准化和盈利面前,贝壳需要把握两者的“度”。

除此之外,市场参与者还有一帮哪里都不缺席的互联网大厂。如依靠字节的住小帮,依托百度的百度馨,通过大厂流量,吸引大批第三方家装企业和设计师入驻,其规模处于快速上升阶段。就在几天前,住小帮开始布局自营业务,但也积累了四年的流量才去尝试自营。

不难看出,规模化盈利和标准化,成为了家装行业“二选一”模式难题,头部玩家莫不只能择其一,并未有完美的兼得方案。

可到了打扮家这里,答案却是“都想要”——又想标准化也想透明化,国美还希望它有流量。

打扮家曾透露,在邀请第三方施工团队入驻的同时,还与业界最强大师联合成立三大研究所,提供独家职业技能赋能培训体系,用标准化方式打造国美“手艺人”,在自家体系内发光发热。

更高的战略野心自然需要更多的资源,然而现实是打扮家实际的资源,自身的实力配不上如此“高大上”的战略。

先来看看打扮家获得的资源包——国美的2亿投资,单一环节的价格补贴,600人的小型复合团队。单看感觉不错,但单一环节的价格补贴形成不了规模优势,600人的复合团队里互联网思维和传统家装思维相互碰撞,大概率会造成1+1<2的局面。

并且在流量上,背靠的国美能给予的不及互联网大厂的多;在技术能力上,打扮家原先就并不是数一数二的水平,国美却想要它高标准落地,这块饼属实太大,打扮家吃不下。

家装赛道,国美的野心无处安放。

03 国美下一个抓手是谁?

国美的未来规划,从一项公告中展现无疑。

2021年10月11日,国美零售发布公告,称其与控股股东全资拥有的国美管理订立了框架协议。

按此协议,国美零售将向国美管理的国美家、共享共建、打扮家、安迅物流及国美窖藏5家附属公司,提供为期3年的管理服务。

这表明了国美对自己的定义:不止是一家电器零售公司,而是融合了电器、家居、酒业等多模块的全方位零售交易平台。按照国美对外透露的口径,六大项目“协调推进,成局成势”,形成“线上线下全面整合”。

不妨依次审视几项重要的托管项目。

国美窖藏平台布局的是同样万亿规模的白酒行业,旨在为高净值人群提供酒水线上线下交易+藏品投资的一体化服务。借助该平台,国美既可以解决现金流难题,又可以让国美零售“增值”。

但如果将这套“大而全”的模式分拆开来看,每一块都没有与竞争对手形成差异化之处。对比1919、华致酒行这类巨头,O2O模式早已不新鲜,真正比拼的是品牌代理、渠道整合、物流等综合执行能力。

截至目前,国美窖藏布局较为缓慢。海南店仅在自家品牌真快乐上线,宁波国美窖藏众买秀则没有动静。

目前做大件仓配业务为主的安迅物流,也透露着国美“大而全”战略思想。其CEO韩磊曾透露,安迅物流目前有两个重点,一是继续深耕以大件家电为主的仓配业务,二是构建自己的生态,往平台化、全品类、全链条拓展。

据悉,去年12月份预计3-4月启动IPO计划,目前还没有进展。

除了物流系统,国美还有自己的运营管理平台共建共享,定位于整合供应商、经销商、用户资源,打通供应链到触客的全流程。

作为国美“家·战略”推动线上线下融合发展的关键一环,该平台目前落地出现了较大落差——收到52位消费者的集体投诉,多个入驻商家反映该平台的欺骗性行为。

看起来,这几个棋子都想下在庞大的棋盘之中,占据更多位置。但在实际执行中,这些棋子大部分落在了空格中,还没能把握整个棋盘的脉络。

实际上,国美自己的那盘棋也下得无比艰难——零售业务的业绩增速上不去,盈利难题压在头上。

国美曾在2015年实现12亿的短暂盈利,但随后陷入亏损状态。2016-2018这三年吞噬了2010年以来国美的全部利润。尽管2021年,国美零售收入重回增长,仍然净亏损44亿元,5年累亏约200亿。

18个月的重回行业位置,国美怕是再怎么激进也没有希望了。

国美这样的作风与黄光裕本人不无关系。

“当初面试讲得多好,到了约定时间若没做出成绩,就趁早滚蛋。”黄光裕曾这样痛批高管,同样面临紧急deadline,水土不服的打扮家高管听到这句话不知是否耳熟。

低容错度、没有耐心的黄光裕频繁换高管,单是存活不久的打扮家就换了三次高管——创始人退居二线,第二个候选人今年辞职,第三个候选人目前忙元宇宙,不留任何喘息机会。

想要快速变现所以低容错度的国美,却布局着多个难啃的市场,很难想象黄光裕在战略制定时有多笃定他会吃下这几个市场。

在这场难打的翻身仗中,国美得“踏实点”,黄光裕得“宽容点”。

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