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必读要闻一：欧洲能源短缺拉动需求，这个领域价格大涨近50%，9月以后行业进入季节性旺季
(资料图片仅供参考)
受能源紧缺、地缘冲突等影响，天然气需求和运价高涨也推升了LNG运输船运价大幅上行。今年以来，LNG船1年期租租金均值同比增长47%。需求提升和运价上涨也同时带动新造船订单增加。
LNG船市场，具有货品单一、运输航线及上下游客户固定、单船造价高的特点。截至2022年6月底，全球共计696艘LNG船，其中约80%船为项目船，无法在短期内从事即期市场运输。市场人士指出，9月以后，LNG船舶运费将进入季节性旺季，中日韩需求进一步提升，船舶日租金有望继续上升。机构人士指出，俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%（2021年），欧洲管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口，LNG装备需求有望增长。
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招商轮船（601872）表示，公司油气板块拥有世界领先的自有VLCC油轮船队，权益艘数世界第一，LNG 船队除依托合资平台继续拓展长期项目外，正蹄疾步稳地打造自有LNG船队。中远海能（600026）表示，LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的 CLNG，是国内领先的大型LNG运输公司。
必读要闻二：L3级自动驾驶新车占比超70%，又一地区智能网联领域放大招
《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提及，到2025年，本市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。
2022年，全国部分一二线城市出台了智能网联汽车驾驶相关政策，近两三年是智能网联汽车政策驱动的快速发展期。随着智能网联汽车的不断发展，中国市场渗透率将逐渐超过全球。券商分析指出，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》开创智能驾驶立法先河，具有重大意义。智能驾驶的时代正在到来，智能网联汽车是未来汽车发展不可逆转的趋势。
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湘油泵（603319）车规级激光雷达电机产品已成功应用于某全球图像级激光雷达头部厂商，并在电动汽车新势力品牌新车型中量产。永新光学（603297）已先后与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，公司自主研发生产的车载激光雷达产品最终将应用于乘用车、商用车及无人驾驶等领域。
必读要闻三：报价仅2300美元/吨，电力成本已高达4200美元，欧洲这类产品大幅减产
“断气”、干旱、缺电……在众多因素的推动下，欧洲能源危机愈演愈烈，产生连锁反应。2021年下半年以来，能源价格持续上行，以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”，铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。
铝在生产过程中耗电量巨大，据统计，上周德国地区生产一吨电解铝的电力成本约为4200美元，与此同时，伦敦金属交易所的铝期货报价仅为2300美元/吨左右。这意味着，当地电解铝生产是深度亏损的。国内市场方面，7月以来，受持续高温、干旱、少雨等因素影响，云南省来水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省电解铝运行产能约525万吨，占全国总产能12.7%。券商分析指出，预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象，供给扰动下铝价有望上涨。
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天山铝业（002532）目前电解铝已建成120万吨产能，还有20万吨合规产能尚未建设，高纯铝目前已建成6万吨产能、在建4万吨，规划产能10万吨，电池铝箔规划产能22万吨。神火股份（000933）电解铝产能170万吨/年（新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年）、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。
必读要闻四：8月燃料电池商用车交付量环比大增2倍，燃料汽车2025年规划保有量较去年底将增5倍
数据显示，8月全国累计交付739辆燃料电池商用车，环比增长201.6%。国家发改委、国家能源局于今年3月发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，规划到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆。截至2021年底，中国氢燃料电池汽车保有量约8938辆。这意味着，2025年的氢燃料电池汽车保有量较将去年增长近4.6倍。
券商分析师认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道，建议整体关注所在城市对商用车补贴力度大，且拥有核心专利的氢燃料电池车公司。
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安凯客车（000868）已相继研发8.5米、10.5米、12米燃料电池城市客车并获得国家公告及推荐目录，公司燃料电池客车项目获批安徽省重大科技攻关项目和安徽省新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程项目。亚星客车（600213）已完成燃料电池国家重点研发计划验收，公司的实际控制人潍柴集团是氢燃料电池龙头企业公司，能为公司促使相关产品提供有力支持。
钛小股·钛媒体财经研究院
2022.09.7
